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腾讯分分彩代理 美国会通过决议要求停止参与也门战事 特朗普否决

00 定西 | 2011-04-12 10:16:17

美国会通过决议要求停止参与也门战事 特朗普否决 实际上,当前从流动性以及盈利支撑层面可能的超预期都是指向盈利强势的超预期。正如我们在前文中指出的,上半场重点在于资金,下半场重点在于盈利。综合来看,对于当前市场而言,我们认为基于宏观总量数据表现,投资者形成经济状况预期基准,但这一基准预期是偏悲观的,金融对于经济驱动力与中微观层面的数据表现将会超预期。这种超预期,主要基于当前投资者预期赖以形成的符号世界的偏差。金融层面,是只着重流动性的充裕,而没有充分重视货币向盈利传导超预期可能,经济层面,是只着重宏观总量数据,而忽视了宏观总量数据表现相对中微观变化迟滞的可能。事实上,我们所讨论的这些上行风险已经不仅仅只存在于市场预期层面,在数据层面已有所表现了。 迈出的关键一大步,国企股权(国有资产)有望进入市场化定价的新阶段。倾向于认为,本轮国企改革已拉开新帷幕,进展顺利的话,本轮国企改革有望比肩股权分置改革(2007年大牛市的主推手之一),很大可能会激发新一轮的制度红利。往后看,关注国企改革的四大动向。一方面,后续密切跟踪格力混改的进展。另一方面,综合去年下半年以来的国企改革相关部署,可重点关注四大动向:一是地方国资的举措,尤其是山西、东部沿海等改革较为活跃的地区,以及财政压力比较大的地区(比如湖南等);二是国资委“双百行动”进展;三是国有企业考核机制改革(比如国企薪酬有可能市场化);四是国家对国企改革的再定位,可跟踪关注对“竞争中性”的相关提法。 当前早周期领域中微观层面已经出现了积极的变化,这种超预期将会为市场注入驱动力,而这种改善的延续以及向其他领域的扩散,一是基于经济内生的动能,二是基于偏积极政策的推动,两者均涉及到信用传导的进度,政策对于经济的托举效果。综合各方面情况来看,我们判断在今年7月前后,这就意味着,一方面是对于流动性充裕方面不会发生急剧的紧缩性变化,偏宽松货币政策延续,投资者对于货币向盈利的传导的关注度有望逐渐升温,另一方面,整体偏积极的货币政策和财政政策的发力,将有利于早周期领域改善趋势的延续,甚至是向其他领域的进一步扩散,这种情形的发生,将会使得市场对于宏观经济的预期重新进行审视。

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